机器人革命的主角：3个必关注美国矿股 (上)

新工业革命不仅依赖代码，也依赖岩石和金属，它们将提供血液和营养素。

华盛顿和硅谷有一种全新的叙事：在AI和机器人技术的加持下，数十年的离岸外包终将结束，制造业的钟摆正在摆回美国。

马斯克一直在强调人形机器人将成为下一个主流生产工具，宣称有了这种AI赋能的机器人，“几乎可以在任何地方，生产任何产品”。

然而，不要忽视一个重要的事实：每一次工业革命都建立在特定材料的基础之上。

• 19世纪的蒸汽时代源于煤炭和钢铁，为横跨各大洲的发动机和铁路提供燃料。

• 20世纪的电气化和数字革命依靠铜线和硅片，连接世界并开启计算机时代。

• 21世纪的自动化革命，如果说机器人是新引擎，那么稀土元素和电池金属就是新的煤炭和铁。

想想这些先进的人形机器人：它的肌肉是电动机，依靠由钕和镨制成的强大永磁体。这两种稀土元素主要在海外开采和提炼。

每个机器人可能需要超过一公斤的稀土磁铁。如果像摩根士丹利预测的那样，到2050年地球上将有10亿个这样的机器人，那么这一需求将是一个天文数字。

它的神经和大脑是依赖于铜、金和特殊元素的半导体和传感器。它的电源是一个装满锂、镍、钴和其他战略金属的电池。

甚至那些在地球上经常与铀一起发现的稀有重元素：铀邻近金属，也开始发挥作用。

例如镝和铽，绝大多数人不会了解这是什么。它们对于制造在高温下保持强度的磁铁至关重要，而磁体是机器人和电动汽车电动机的必需品。

总之，人形机器人伟岸的外表下隐藏着复杂的采矿材料供应链。从电缆中的铜到接头中的稀土合金，下一波自动化浪潮既芯片，更关乎矿产。

人们经常忽略在机器人革命背后，有一场重要的竞赛正在发生：

美国关键矿产的开采和供应链建立。因为如果没有基础材料的稳定供应，机器人驱动的制造业繁荣将无从谈起。

人类历史已经屡次说明了，哪个国家控制了新时代的关键资源，也就掌握了繁荣与安全的钥匙。

现在，这就意味获得稀土氧化物、电池级锂、高纯度镍和钴，甚至是可以生产稀有金属的铀矿副产品。在价值数十万亿美元的自动化制造业复兴中，这往往是一个基础性的方面。

如今，美国制造业复兴已经演变为对矿产主权的追求。在地缘政治紧张的当下，关键矿产的供应变得如同20世纪的石油储备一样具有战略意义。美国两党在这一问题上正在寻求共识，通过立法来确保关键矿产供应链的安全。川普政府以国家安全为由，加快推进国内采矿项目。

这为美国本土采矿和加工企业提供了空前的机遇，他们突然间发现处在了美国制造业中的关键位置，是这场自动化淘金热中的新“铲子”玩家。

新工业革命已经到来——它不仅依赖代码，也依赖岩石和金属。

本文的作用，是希望您能够结识自动化时代提供关键原材料的3家美国骨干供应商，了解到它们的战略价值，有助于形成自己的投资策略。