英伟达之外，获封“AI三骑士”的竟是这两家

除了英伟达，还有谁能连续做到收入和利润增长超常发挥，从而不断拉低市盈率？

近日瑞穗分析师Jordan Klein册封三家AI基础设施公司为“AI三骑士”，英伟达理所当然居首，但另两家并不是AMD和英特尔，而是博通Broadcom和美光科技Micron。

博通的市值超过了8000亿美元，而美光目前只有1700亿美元。

博通拥有齐备的半导体产品线，在网络和通信技术方面的领先地位，使其在支持AI基础设施(如数据中心和云计算)具有重要作用。高效的网络和通信解决方案对于AI数据的传输和处理至关重要。

美光科技作为全球领先的存储器制造商，它的高带宽存储器(HBM)技术在AI应用中尤为重要，HBM能够提供更高的数据传输速度和更低的延迟，对于处理大量数据的AI模型来说至关重要。随着AI和大数据应用的增加，对高性能存储解决方案的需求也在迅速增长，美光在这一领域的技术优势使其成为关键供应商。

美光的管理层反复强调，他们为英伟达和其他AI芯片制造商提供的先进HBM产品，供应十分紧俏，价格也水涨船高。各大投身于AI竞争的科技巨头，对于AI存储产品多少也像对GPU那样也怕缺货。

英伟达能被如此追捧，是因为能连续做到收入和利润增长超常发挥，每一次以已发生指标衡量的市盈率显得贵，但远期指标看却很合理。博通和美光有此潜质，两家都可能会持续表现超预期，可以与英伟达并肩成为AI领导者。

正因此，博通股价此前连续7个交易日上涨超过28%；美光过去8个交易日涨幅约为18%。

它们未来的增长潜力如何？主要的增长动力何在？现有估值如何/是否值得介入？我来说道说道。

由于长文会被Gmail等邮箱归类到“垃圾箱”，拉低了阅读量。我还是分成上下两部分，今明两天发布。本周三是美光关键的季报发布时间，所以先谈下它。

美光科技公司Micron Technology, Inc.(MU)

美光是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一。美光的主要产品包括DRAM、NAND闪存、NOR闪存、SSD固态硬盘和CMOS影像传感器等，产品广泛应用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品等领域。

美光的技术和创新不仅推动了数据中心的发展，还在智能边缘和云计算中扮演着关键角色，为各种应用提供深刻的洞察、全新体验以及加速创造机会。

美光科技是一家强大的人工智能巨头。其最新的AI服务器芯片销售一空这一事实，足以说明其产品在AI不同发展阶段中具有非常强劲的需求。