第二阶段扩张获证实，欢迎来到AI之夏｜2025.5.1

多家供应链公司，4家超大数据中心，一致、全面、多层次证实了供应不及于需求。

• 微软将复刻谷歌去年的境况

• Alphabet的教训：不要轻言妄断

• AI已重塑亚马逊业务

• Meta支出有回报，市场却不买单

• KLA下跌：噪音还是看涨逻辑已变

• 高通的AI故事“提前发生”

• 卡特彼勒跻身AI基建股

周三盘后，全球四大科技巨头公布了季报，结论很简单：AI资本投入在加速，投资回报得到验证。

AI领域的投资正在支撑整个美股和经济，只要这种强劲的投入势头持续，股市就会继续上涨，经济也会继续扩张。

欢迎进入美股的AI之夏。

昨晚，该领域四大巨头均表示将继续加大投入。

• Meta将2026年资本支出预期从1250亿美元上调至1350亿美元。

• Alphabet从1800亿美元上调至1850亿美元。

• 微软支出预期远超此前的预估，高达1900亿美元。

• 亚马逊维持了此前已远超其他公司的支出预期，2000亿美元。

综合来看，2026年超大数据中心的总资本支出预计将达到7250亿美元，2027年将会更高，可能在8000亿至9000亿美元之间。

AI领域的支出热潮在继续，最佳交易策略仍是买入受益于支出狂潮的股票，即AI基建股。

在此之前，我们已经得到了最全面的供应链盈利确认。今天确认在持续获取中。