RSI极度拉伸，等待5-8%回调｜2026.5.7

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• Centrus反弹行情重燃

• Joby商业化推进顺利，转机已现

• Tempus AI是否还有更大空间

• Uber的空方观点消散

AI之夏火热进行中，美国正经历规模最大的支出超级周期。种种迹象表明，这一周期还将持续，因此，AI基础设施类股票在可预见的未来仍将继续保持强劲势头。

但是市场行情有些过热，未来一到两周内可能会出现短期回调。

AI资本支出大幅上调

彭博更新了未来五年AI资本支出，预测结论对AI基础设施类股而言非常乐观。现在预计美国五大超大数据中心运营商，将在2026年投入约8200亿美元用于AI资本支出，高于此前预测的7500亿美元。

预计2027年AI资本支出将超过9000亿美元，并在2028年接近1万亿美元，之后在2029年和2030年保持在这一水平附近，未来五年累计AI资本支出总额将达到5万亿美元。

这是历史上规模最大的资本支出热潮，华尔街表现最好的股票仍将是那些受益于这波资本支出热潮的公司。

康宁与英伟达携手，一众AI股获得新利好

其中包括Coherent(COHR)、Lumentum(LITE)、博通(AVGO)、Marvell(MRVL)、Fabrinet(FN)、应用光电(AAOI)、Credo Technologies(CRDO) 等公司。

在英伟达的帮助下，康宁将把美国光连接器件的产能扩大10倍，光纤产能提高50%以上，并在北卡州和德州新建三座先进制造工厂，创造3000多个就业岗位。

与此同时，英伟达将获得认股权证，有条件以每股180美元价格购买至多1500万股康宁股票。

随着AI构建的瓶颈从芯片转移到系统层面，光学器件正成为核心要素之一。过去GPU和AI加速器严重短缺，但现在英伟达正在快速生产，短缺的焦点转移到了将这些GPU连接成系统的组件上。