如果AI泡沫是鬼扯，是时候买入这3只AI股(下)

你可以预测哪家芯片商、模型获胜。然而不管谁赢，都必须付费给不可缺席的公司。

今天这篇文章，紧接着2026年3月12日《如果AI泡沫是鬼扯，是时候买入这3只AI股(上)》，继续介绍在通往AGI的道路上不可缺席的两家硬件公司，它们的重要性如何形容都不为过，其中一家的潜在上涨空间非常大。

在进入正文前，简单来谈谈周一美股市场的情况。战事在进行中，但市场已经在为AI革命的下一步做准备。

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周一股市涨，油价跌，科技股领涨，半导体股全线上涨。

在圣何塞，黄仁勋登上讲台，在3万名开发者和投资者面前阐述了AI革命的下一阶段。

与此同时在中东，沙特、阿曼、土耳其的外交官来回穿梭，努力推进唯一合乎逻辑的结局：找机会退场对双方都有利。

战争带来的不利因素在消退，AI带来的有利因素正在回归。大致的方向如此。

川普周六在接受NBC采访时说：“伊朗想达成协议，但我不想，因为条件还不够好。”

仔细品这句话，证实了幕后正在进行的谈判。“目前的条件还不够好”，只是他惯用的谈判姿态。

周五对哈尔格岛的袭击，初看像是局势的急剧升级，但更是一种胁迫手段。

哈尔格岛处理着伊朗约90%的原油出口。袭击该设施传递了非常明确的信息：如果谈判失败，美国有能力采取更激烈的行动。

用外交术语来说，相当于在谈判桌上放了一把枪，但没开枪。

再看看伊朗的回应。伊朗外长否认要求停火，但同时也确认，伊朗愿意就安全通行和更广泛的谈判进行讨论。

公开的言辞依然强硬，但谈判大门敞开。如果想要打一场旷日持久的战争，它不会采取这种立场。只有在寻求脱身、维护国内形象时才会如此。

当地缘政治风险消退，对成长股的风险溢价也开始回落。这正是今天所看到的，市场在为此做准备。